標書策劃：助力企業大市場
先知營銷策劃機構在三輪家電下鄉中，成功為60多家企業策劃中標，被譽為“家電下鄉標書制作專家。
中文名稱：標書
英文名稱：bid documents
由發包單位編制或委托設計單位編制，向投標者提供對該工程的主要技術、質量、工期等要求的文件。
標書是招標工作時采購當事人都要遵守的具有法律效應且可執行的投標行為標準文件。它的邏輯性要強，不能前后矛盾，模棱兩可；用語要精煉、簡短；對政策法規的準確理解與執行，有利于標書制作者改善不良條款，也是對采購人采購行為加以規范化的有力措施。
標書簡介
標書 bidding documents 漢語拼音為biao shu
標書是整個招投標過程中最重要的一環。就像劇本是電影、話劇的靈魂一樣，標書是工程招投標中的靈魂。標書必須表達出使用單位的全部意愿，不能有疏漏。標書也是投標商投標編制投標書的依據，投標商必須對標書的內容進行實質性的響應，否則被判定為無效標（按廢棄標處理）。標書同樣也是評標最重要的依據。
標書的分類
按范圍分為國際招標書和國內招標書
國際招標書和投標書按國際慣例分為為本國版本和英文版本，以英文版本為準。
國內招標書一般是以中文版本為準。而中國國內的企業進行國際招標，一般是以英文（或當地語言）版本投標。招標文件中一般注明，當中英文版本產生差異時以中文為準。
按標的物分為貨物、工程、服務標書。
根據具體標的物的不同還可以進一步細分。如工程類進一步可分施工工程、裝飾工程、水利工程、道路工程、化學工程……每一種具體工程的標書內容差異非常大。貨物標書也一樣，簡單貨物如糧食、石油；復雜的貨物如機床、計算機網絡。標書的差異也非常大。
編制標書的四項原則
a．全面反映使用單位需求的原則；
招標將面對的使用單位對自己的工程、項目、貨物了解程度的差異 非常大。再加上項目的復雜程度大，招標機構就要針對使用單位狀況、項目復雜情況，組織好使用單位進行設計，并由專家編制好標書，做到全面反映使用單位需求。
b．科學合理的原則；
技術要求商務條件必須依據充分并切合實際；技術要求根據項目現場實際情況、可行性報告、技術經濟分析確立，不能盲目提高標準、提高設備精度、房屋裝修標準等等，否則會帶來功能浪費，多花不必要的錢。
c．公平競爭（不含歧視性條款）的原則；
招標的原則是公開、公平、公正，只有公平、公開才能吸引真正感興趣、有競爭力的投標廠商競爭，通過競爭達到采購目的，才能真正維護使用單位利益、維護國家利益。作為招標機構編制、審定標書，審定標書中是否含歧視性條款是最重要的工作。作為政府招標管理部門，監督部門在管理監督招標工作，其中最重要的任務也審查招標文件中是否存有歧視性條款， 這是保證招標是否公平、公正的關鍵環節。
d．維護本企業商業秘密及國家利益的原則；
招標書編制要注意維護使用單位的商業秘密，如我們給聯想公司招八條電腦生產線（為了保護聯想公司電腦制造技術秘密而變換圖紙），也不得損害國家利益和社會公眾利益，如噪音污染必須達標，為了維護國家安全給廣電部招寬帶網項目分包時就非常注意這個問題。
招標書的主要內容
招標書的主要內容可分為三大部分：程序條款、技術條款、商務條款。其中又主要包含下列九項內容：
a．招標邀請函；
b．投標人須知；
c．招標項目的技術要求及附件；
d．投標書格式；
e．投標保證文件；
f．合同條件（合同有一般條款及特殊條款）；
g．技術標準、規范；
h．投標企業資格文件；
i．合同格式。
一般無論工程還是貨物都包括以上幾部分內容。
招標邀請函：
招標機構編制，簡要介紹招標單位名稱、招標項目名稱及內容、招標形式、售標、投標、開標時間地點、承辦聯系人姓名地址電話等。開標時間除前面講的給投標商留足準備標書傳遞書的時間外，國際招標應盡量避開國外休假和圣誕節，國內招標避開春節和其它節假日。
投標人須知：
本部分由招標機構編制，是招標的一項重要內容。著重說明本次招標的基本程序。投標者應遵循的規定和承諾的義務。投標文件的基本內容、份數、形式、有效期和密封、及投標其它要求。評標的方法、原則、招標結果的處理、合同的授予及簽訂方式、投標保證金。
這里須說明的以下幾點：
a．提供投標書的份數多少應根據標的物大小、參加評標專家人數而定，以便于評標為原則，4－5份、5－15份。
b．評標方法、貨物、服務、工程各不相同，下面在講評標方法中再介紹。
c．投標有效期要保證到簽約后28－30個工作日。
d．國際招標必須要投標保證金，國內招標因開保證金證明困難，而且保證金證明的信譽不好，盡量推選投標保證金制度。
招標項目的技術要求及附件：
這是招標書最主要的內容，主要由使用單位提供資料，使用單位和招標機構共同編制。
下面以機床為例說明編制技術要求和附件時應注意的事項。
當然項目不同對編制標書有不同的要求，但這里不涉及不同點，只講共同點。設備的技術要求及附件包括的主要內容有：設備規格、技術參數、質量性能指標、控制方式及自動化程度、工藝流程、檢查驗收方式及標準，還包括對原材料、零配件、工具、包裝的具體要求，以及安全、環保、節能、勞動保護等方面的要求。附件通常包括典型零件加工圖紙等。
以機床為例說明技術要求及附件的編寫。
標書大致可分為11項。就11項內容簡要說明。
A．招標編號：便于項目管理，由招標公司編號。
B．設備名稱：注意準確，符合國際、行業規范。
C．數量：單位明確、防止誤會，數量準確。
D．交貨日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潛在投標者。一般機床3－6個月，大型機床8－10個月或更長。
E．設備用途及技術要求：
這部分內容主要有四個方面內容：
第一方面為機床的基本要求�；疽笾饕枋鲈O備用途，設備的加工對象，如需附圖紙，作為附件附在后面。為了維護企業的商業秘密可根據加工工藝和精度要求另設計招標標用加工圖紙。這部分是是重點，是技術部分的核心，要詳細描述生產大綱、被加工產品的材料、重量、外型尺寸及設備的各種功能要求�；疽笾羞�應描述加工節拍，生產單位工作時間、能耗等�；疽筮�應說明對噪音、三廢、環保、勞保等要求。
第二方面為技術要求及主要參數。根據加工件的需要提出主要參數，主要參數最好提出一定的范圍，數據盡可能多的涵蓋各廠相應型號的數據。
第三方面為機械結構。提出原則要求各投標廠詳盡描述機床結構、材質等，便于對機床的穩定性，壽命、精度保持性等比較。
第四方面為電氣及控制。這部分常遇到電源問題，我國電源和歐美國家有差距，我國各地供電質量差距較大，提出合理的電源條件。電氣元件、電機的要求，如用交流電伺服電機�？刂葡到y：國際使用較多的FANUC系統西門子系統，NUM系統，各大機床廠專用系統。標書應對控制系統選擇規定較寬松的范圍�？刂葡到y的功能即軟件功能多少，應根據需要合理提示，以防在簽約時出現價格問題�？刂扑捷^高的機床提示如下。
F附件及備件：這部分前期工作中往往忽略考慮，但附件、備件有時價值很高，如刀具校準儀、備用卡盤等。附件及質保期內的零配件應包括在總價內。質保期以外的零配件建議供應商提供推薦零配件清單并分項報價，以便取舍。
G技術文件：寫明所需技術文件的種類、份數和文種。要求提供各種合格證書要求提供各種精度檢驗證書及性能測試記錄。
H培訓及技術服務
a)安裝調試要求
b)人員培訓要求
I驗收方式和標準：采用國際通行的標準，或我國承認的國外標準、歐洲標準等。另外不應排斥符合要求的其他標準。
J報價和保價方式：標書必須要求分項報價，這樣便于評標和簽約。報價方式一般采用FOB、CIF兩種，兩種方式風險轉移都是離岸港口船舷。交貨地點是風險轉移的時間、地點。
K包裝、運輸要求很重要，關系到貨物能否按時無損地順利到達使用單位手中。
投標書格式：
此部分由招標公司編制，投標書格式是對投標文件的規范要求。其中包括投標方授權代表簽署的投標函，說明投標的具體內容和總報價，并承諾遵守招標程序和各項責任、義務，確認在規定的投標有效期內，投標期限所具有的約束力。還包括技術方案內容的提綱和投標價目表格式，目前我們爭取做到性能對表在標書售出時一同交投標商，以便招標者對所有投標者的文件進行同口徑的比較。
投標保證文件：
是投標有效的必檢文件。保證文件一般采用三種形式：支票、投標保證金和銀行保函。項目金額少可采用支票和投標保證金的方式，一般規定2%。投標保證金有效期要長于標書有效期，和履約保證金相銜接。投標保函由銀行開具，是借助銀行信譽投標。企業信譽和銀行信譽是企業進入國際大市場的必要條件。投標方在投標有效期內放棄投標或拒簽合同，招標公司有權沒收保證金以彌補招標過程蒙受的損失。
合同條件：
這也是招標書的一項重要內容。后面談合同部分時再談。此部分內容是雙方經濟關系的法律基礎,因此對招投標方都很重要。國際招標應符合國際慣例，也要符合國內法律。由于項目的特殊要求需要提供出補充合同條款，如支付方式、售后服務、質量保證、主保險費用等特殊要求，在標書技術部分專門列出。但這些條款不應過于苛刻，更不允許（實際也作不到）將風險全部轉嫁給中標方。
設計規范：
有的設備需要，如通訊系統、輸電設備，是確保設備質量的重要文件，應列入招標附件中。技術規范應對施工工藝、工程質量、檢驗標準作出較為詳盡的保證，也是避免發生糾紛的前提。技術規范包括:總綱、工程概況、分期工程對材料、設備和施工技術、質量要求,必要時寫清各分及工程量計算規則等。
投標企業資格文件：
這部分要求由招標機構提出。要求提供企業生產該產品的許可證，及其他資格文件，如ISO9001、ISO9002證書等。另要求提供業績。
商務標、設計標、經濟標和技術標
1）商務標
商務標就是經濟標（見下面第三條），說白一點，就是你要投標，想報的價格，其中有每一項的報價分析或說明。 這也是很重要的一項，關系到你中標之后是贏利還是虧本！ 商務標說白了，就是投標文件中涉及到 "錢"的部分! 主要是工程預算書!
2）設計標
我國建筑裝飾工程設計水平，近期有了較大的提高，設計隊伍也有了較大發展。建筑裝飾工程首先是設計，評標中先評設計標，當前發現的問題是：
1．工程定位：建筑裝飾工程范圍很廣，既有賓館飯店、政府機關，也有院校、體育場館、娛樂餐飲等，性質不同，功能不同，建筑裝飾工程設計必須與業主的地位相適應，體現業主的形象及其特征，因此設計不能錯位，定位適當，例如不能把賓館裝飾設計搬到政府機關。
2．整體協調：建筑裝飾工程是建筑工程的延伸，既是其整體的一部分，又不等同于建筑，因此設計必須從整體出發，處理好相互關系，例如一個既體現民族風格又是現代化的建筑，設計上就要貫徹這樣的風格，做到整體協調，內外呼應，特別是局部改造裝飾工程，在風格、造型、用材、色彩等相關方面，更要注意到局部與整體的關系。
3．高水平，低造價：建筑裝飾設計要根據業主投資意愿或消費傾向，結合工程特點，在方案設計既要發揮科學技術與藝術相結合，也要考慮經濟因素，做到高水平設計，低價位。
4．提倡創新，避免抄襲：一般項目相同，但在裝飾設計上又都希望能創新，但在實踐中往往一個新潮設計就照搬，有的形成生搬硬套，因此常在同類工程項目中碰見設計是熟面孔。
5．提倡時尚，但避免一陣風：如前一段時間我國建筑裝飾設計集中在某些用材上，都用柚木，后來是櫸木、桃木，石材是大花白、西班牙米黃，沒有針對工程特點選用適用的品種。
6．裝飾與藝術脫節：往往在局部處理上形成眼花繚亂，沒有清新、優雅的氣氛，降低了藝術效果。
7．裝飾與功能脫節：為了裝飾效果而忽略了服務功能，好看不好用。
8．裝飾與空間利用脫節：沒有考慮到空間的合理利用，如有的設計為了裝飾而占用了必要的室內通道。
3）經濟標
設計確定以后，企業能否入圍，決定于經濟標，其中的問題有：
1．工程量的差異：建筑裝飾變化多，經常出現定額中沒有的項目，如異型裝飾，定額以外的項目工程量有高低之差，怎樣既能體現設計意圖又要降低成本。
2．材料的價差：材料在整個造價中占到40～50%，按照設計要求選用同一品種材料價差很大，對工程造價影響較大。
3．取費高低：國家現在是指導費率，企業管理水平不同，費用也不同。
4．利潤高低：企業在投標中有的承諾讓利，企業結合工程情況取利有高有低，例如有的企業由于淡季或業主還有后續工程而讓利，投標中要做到知此知彼，確定利潤率。
4）技術標
投標中，商務標是準入，經濟標是入圍，技術標是投標中最后一環，技術標的問題有：
1．包裝與內容：對標書當前普遍注意了包裝，注意外觀與模式，但經常出現的問題是包裝很講究，但內容很空洞。
2．暗標中的廢標：施工組織設計一般是暗標，但有的包裝、模式沒有按照招標文件統一要求，或者是某一細部出現了企業的特征等，造成廢標。
3．內容一般化：施工組織設計注意了模式和條款，工藝和規范套用細而全，但沒有結合工程的實際，失去了針對性，有的企業已通過了質量認證和環保認證，但沒有針對相關工程制定具體的組織措施。
4．選用標準不當：工程質量標準應當用現行的不能再延用過期的，如不能再用2002年已撤消的《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》，但現在還有企業在施工組織設計中提出，有的甚至以優質工程項目來代替標準。
5．可行性差：建筑裝飾工程涉及結構、基底、水、電、風、消防、智能等，但在施工進度中只排列了裝修部分而忽略了與眾多專業與分包方面的交叉銜接，缺乏整體協調。
6．簡短適度：有的施工組織設計篇幅很長，一般情況體現較多，但對相關重點卻一帶而過，避重就輕，遺漏重點環節，例如工程正趕上雨季或冬季，但施工組織設計中卻沒有具體措施。任何一個工程離不開用電，但在一個施工組織設計中沒有體現動力用電量、照明用電量、平時用電和高峰用電量等。
技術標又分明標和暗標
明標是招標方公開標底,包括技術指標,項目預算案等的招標方式。
暗標則是指不公開投標人名稱，招標方監督人員將標書的投標單位進行編號，交由評標委員會進行評審，評審結果確定后,核對各編號的投標人,確定中標單位。 |
